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財政穩增債務協商恢復信用長 新興產業受矚目

人行降準釋長線利多 房市升溫

統計過去五年計畫實施的第一年,無論A股或H股首季上漲機率都達百分百,政策紅利行情鮮明,伴隨兩會召開,「十三五規劃」相關的股市熱點已開始醞釀,以下舉新能源車的政策為例。中國大陸力挺新能源車,二月二十四日再出新政,今後凡涉及新能源車相關公務機構,採購比例要從目前占新增採購配額的30%,提高至50%以上。除此之外,各地方將不得對新能源車採取限行限購政策。

接下來,就看人民幣匯率了,當初中國央行遲遲未降準,多少是擔心人民幣匯率貶值預期心理再起,不過,至截稿(三月一日)前離岸人民幣匯價波動並不大。如果觀察一周的時間,匯率穩定,表示資金外流的擔憂可以暫時放下了。

三月還有一件大事,就是中國政協第十二屆全國委員會第四次會議,和第十二屆全國人民代表大會第四次會議,分別於三月三日和五日在北京開幕。大陸國務院總理李克強將於五車貸利息怎麼算身分證借錢管道的人大開幕會議上公布今年的政府工作報告。

外界關注的焦點,除了政府工作報告中所訂定的各項經濟目標與政策方針,今年是「十三五」規劃的開局之年,也將帶來眾多新興產業的發展機會。國家主席習近平曾在二月二十二日的中央政治局會議上的發言表示,要保持經濟在合理區間,強調將繼續施行積極的財政政策、穩健的貨債務協商車貸幣政策。貨幣政策與全球大致一樣,就是「寬鬆」,不必多提。

上期我們提過,為了去化三、四線城市的商品房庫存,若干優惠措施已陸續出台,本次的降準恰好相輔相成,為房地產市場提供催化劑,房市料將代書代辦貸款再度加溫,同時加快房地產的去庫存,地方公債的潛藏壓力也將間接紓解。

雖然目前仍有上述不利股市的因素,但投資人不必過度悲觀,因為利空已逐步反映至市場了,但股價跌深就是最大的利多。本次「央媽」降準不降息,讓銀行體系多出近七千億可運用的資金,但放款利率未降低,對金融業而言是利多。金融板塊占股指權值又大,以指數角度觀察,陸股的波段反彈是可以期待的。

股市波段反彈可期 兩會聚焦經濟政策

同時,將加快充電基礎設施建設,建立合理投資回報機制,鼓勵社會資本進入充電設施建設經營、整車租賃、電池回收利用等服務領域。鼓勵地方建立以充電量為基準的獎勵補貼政策,減免充電服務費用。未來計畫逐步擴大到公車、計程車、物流等領域新能源汽車應用比例,並提升新能源汽車整車品質,建立懲罰性賠償和市場退出等機制。為了防弊,強調完善財政補貼等扶持政策,標準將加速落地、嚴查「騙補」行為,表明補貼政策日趨嚴格,掃除行業不合理現象。

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這是時隔四個月後,人行再次降準。在人民幣匯率相對穩定之際適時降準,釋放流動性對沖外匯占款下降,將有利於創造經濟穩定增長的條件,為供給側改革營造適宜的貨幣金融環境,這是長線利多。

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根據人行公布去年第四季末金融機構人民幣各項存款餘額一三五.七兆元估算,降準兩碼,約可向市場釋放六七八五億元人民幣的流動性,對低迷的經濟及股市不啻一劑強心針。至少政策動作做出來了,表示政府當局還算關心股市。

鋰電池供不應求 充電設備可望爆發式成長

由官方政策觀察,充電設施及動力電池產業將有機會呈現爆發式成長。我們可由近期鋰電池材料的大漲找到線索。由於供不應求,電池級碳酸鋰價格已上漲達每噸人民幣十四至十六萬元,工業級碳酸鋰價格已漲達每噸人民幣十一至十三萬元,國際三大供應巨頭SQM、FMC、Albermarle因南美天氣條件惡劣也削減供應量,大陸相關公司新建生產線緩不濟急,全球供應情況無法獲得有效改善。目前上游供應商只能滿足核心客戶訂單需求,不輕易接受其他訂單,預計短期內緊張的供應局面不會得到解決。

另外,同為電池材料的六氟磷酸鋰和電解質供應也出現吃緊。日前相關行業公司天賜材料(002709)發布業績新聞,預估2015年淨利將年增45~60%,而前次預估僅為同比增長15~40%。這些公司的盈利顯著優於預期,應與六氟磷酸鋰供應短缺和碳酸鋰價格的上漲有關。以十三五計畫的支持力度,預計六氟磷酸鋰和電解質價格將持續上漲。近期適逢整體市場回檔,投資人可將相關公司列入長線追蹤。

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中國股市近期走勢,相較於全球主要市場的強度,說是排行倒數比較快並不為過。在全球股市反彈波持續進行當下,二月份最後交易日的盤中,滬深三百指數還殺出波段新低,確實讓投資人大失所望。不知是否因此促使中國央行調降存款準備金率,當日傍晚,中國人民銀行宣布,三月一日起下調金融機構存款準備率兩碼(0.5個百分點)。

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嚴格來說,其實一月份信貸創紀錄,說明市場並不缺錢,當前壓制股市反彈的並不是流動性,這有幾個原因:首先,新股掛牌改為註冊制三月起實施,雖然推出尚需時日,但股票市場炒的就是預期,籌碼面對高估值的創業板是不小的利空;其次,二月製造業PMI為49.0,連續七個月低於榮枯分界線,宏觀經濟低迷,難以吸引市場進一步逢低加碼;第三,房市轉熱,移轉投資人目光焦點,瓜分市場游資。

積極的財政政策則相較其他國家占有執行上的優勢,為了穩增長,今年預算赤字率目標,市場估計由2015年的2.3%上調至3%,這將使「十三五計畫」及「一帶一路」所鼓勵的產業獲得更多資源。十三五規劃的經濟目標,諸如新能源汽車、智慧製造、醫療養老、雲端計算與大數據等新興產業的投資機會,也可望再度引燃資本市場的關注。

圖、文/理財周刊

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